NOVÝ KALENDÁŘ

Ve verzi 3.2.7 jsme představili kompletně přepracovaný Kalendář, který zvládne i náročnější provoz. Hlavním cílem bylo zefektivnit jeho fungování tak, aby zůstal rychlý i při práci s velkým objemem záznamů. Kalendář jsme upravili i vizuálně, aby byla práce v něm intuitivnější a pohodlnější.

Oproti původnímu Kalendáři nabízí nová verze několik zobrazení a pohledů, díky čemuž se dokáže přizpůsobit různým typům podnikání a pracovním stylům. Zajímavostí jsou agendy uživatelů nebo zobrazení ve formě harmonogramu.

Rozšířili jsme také počet modulů, které v Kalendáři naleznete. V současnosti se v Kalendáři zobrazují:

• požadavky
• úkoly
• žádosti o volno
• plnění
• zakázky
• svátky
• pracovní příkazy
• plánované práce
• zápůjčky

Základní nastavení

Pokud jste CDESK využívali i v předchozích verzích, Nový kalendář vám byl automaticky zpřístupněn.

Pro nové uživatele je Nový Kalendář třeba zpřístupnit na prostředí přepínačem v Globálních nastaveních -> Nový Kalendář. Po aktivaci se ve stejném okně zpřístupní nová sekce s hlavními nastaveními modulu.

Nacházejí se zde následující pole a přepínače:

• Zobrazované pohledy – Vybrat můžete přednastavená zobrazení jako denní, týdenní či roční kalendář, případně styl Harmonogram s více typy zobrazení. Můžete zvolit více pohledů současně.
• Výchozí pohled (povinné) – určitě hlavní pohled, zobrazovaný při otevření modulu. Vybíráte z pohledů, které jste označili v předchozí možnosti.
• Zobrazovat prázdné řádky – přepínač určující, zda má Kalendář zobrazovat i řádky bez obsahu
• Zobrazovat záznamy pomocných řešitelů – přepínač, který zobrazí duplicitní záznamy pro pomocné řešitele v modulech Požadavky a Úkoly.

Nastavení filtrů

Pro nastavení filtrů v Kalendáři přejděte do záložky Společné filtry v globálních nastaveních kalendáře.

Záložka obsahuje následující sekce:

• Společné filtry pro levý seznam – Vytváření filtrů pro levý seznam uživatelů
• Společné filtry pro pravý seznam – Vytváření filtrů událostí v pravém panelu

Pro oba typy filtrů lze nastavit jejich viditelnost:

• Zobrazit pro adminy
• Zobrazit pro řešitele
• Zobrazit pro zákaznické účty

Upozornění: Počet filtrů v pravém seznamu bude v nejbližších verzích narůstat.

Svátky

V záložce Svátky lze vytvořit a editovat svátky. Ty jsou rozděleny podle zemí s možností nastavit některé ze schémat za výchozí, stisknutím modrého tlačítka. Svátky můžete do schémat přidávat a odebírat.

Rozhraní modulu

Obrazovka Nového Kalendáře se dělí na 3 sekce.

V levé sekci vidíme měsíční přehled se zvýrazněným aktuálním dnem. Pod ním se nachází seznam uživatelů s možností vyhledávání. V tomto seznamu jsou pro větší komfort uvedeny i skupiny uživatelů, díky tomu není nutné označit každého uživatele skupiny zvlášť.

Označením uživatele/skupiny zobrazíte v Kalendáři navázané objekty.

Střední sekce modulu Kalendář obsahuje hlavní rozhraní, ve kterém jsou informace uspořádány ve sloupcích a řádcích. Rozložení prvků závisí na zvoleném typu zobrazení:

• Klasické kalendářové zobrazení – mřížkové zobrazení, kde se v řádcích nachází menší časová jednotka a ve sloupcích větší. Dny v týdnu jsou zobrazovány ve sloupcích, hodiny v řádcích.
• Harmonogram – Jednodušší sloupcové zobrazení bez řádků. Příklad: V případě týdenního harmonogramu jsou zobrazeny dny ve sloupcích, ne však hodiny v řádcích.
• Agenda – Zobrazuje jednoduchý vertikální seznam objektů za dané časové období

Mezi těmito zobrazeními lze přepínat v pravém horním rohu sekce.

Dostupné pohledy v Kalendáři jsou:

• Den
• Týden
• Pracovní týden – nezobrazuje víkendy
• Měsíc
• Rok
• Agenda
• Měsíční Agenda
• Harmonogram (více druhů) – Harmonogram zobrazuje časové údaje ve sloupcích, moduly v řádcích.

Pravá sekce slouží pro nastavení Kalendáře. Uživatel označuje moduly, které se mají v Kalendáři zobrazovat, a upravuje rozvržení sloupců.

Seskupení podle vlastníků – umožňuje zobrazit objekty v Kalendáři podle jednotlivých uživatelů. Po aktivování této možnosti se v horní části kalendáře zobrazí záložky se jmény vybraných uživatelů

Klepnutím na konkrétní záložku se zobrazí všechny objekty přidělené danému uživateli v rámci zvoleného zobrazení kalendáře. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že spravujete úkoly více zaměstnanců a chcete si postupně prohlédnout jejich naplánované aktivity.

• Seskupení podle modulů – umožňuje rozdělit objekty v Kalendáři podle jednotlivých modulů CDESK. Po aktivování této možnosti se každá časová jednotka (hodina, den) zobrazí rozdělená do samostatných sekcí podle modulů, jako jsou Požadavky, Úkoly či Dovolené.

Pokud tato možnost není aktivována, všechny objekty se zobrazují společně v jednom zobrazení, bez rozlišení modulu. Tato funkce je užitečná zejména tehdy, když potřebujete rychlý přehled o tom, které úkoly nebo požadavky jsou naplánovány na konkrétní den, bez nutnosti manuálně rozlišovat jednotlivé objekty.

Uživatel si může přizpůsobit, které moduly se v kalendáři zobrazí. Viditelné budou jen ty, které jsou propojeny s Kalendářem a které označí pro zobrazení v pravé sekci.

Výběr řešitelů

Levá část v Kalendáři slouží k filtrování, výběr řešitelů a řešitelských skupin. Jejich výběrem určujete, zda práci chcete v Kalendáři sledovat.

Označení funguje formou checkboxů, tedy výběrových políček. Vybrat můžete jednoho či více řešitelů/řešitelských skupin, případně zvolit hromadné označení.

Při spuštění Kalendáře je ve výchozím nastavení zapnut filtr Můj kalendář, který zobrazuje objekty aktivního uživatele. Klepnutím na filtr jej vypnete.

Přidávání nového filtru:

Stisknutím ikony se symbolem plus přidáváte hodnoty, které mají být součástí nového filtru. Přidat můžete i více hodnot, které se díky funkci OR ve filtru spojí:

• Uživatel
• Řešitel
• Řešitelská skupina
• Řešitelé ze skupiny

Následně můžete vytvořit filtr stisknutím ikony . Uvést je potřeba už jen název filtru a zvolit si jeho barvu.

Vyhledávání:

Vyhledávací pole nad filtry slouží k prohledávání mezi hodnotami ve zvoleném filtru. Pokud nemám zvolen žádný filtr, můžu vyhledat kohokoliv ze seznamu. Po zadání jména a stisku Vyhledávat mi Kalendář ukáže pouze vybraného řešitele/skupinu a jeho objekty.

Filtrování objektů podle stavu

V pravém panelu můžete ukládat filtry zobrazených objektů. K dispozici je zatím možné filtrovat záznamy podle stavu, v budoucnu však přibude mnohem více možností filtrování.

Pro uložení filtru musíte zvolit podmínku, stisknutím tlačítka s ikonou plus pod vyhledávacím polem v pravém panelu. Zvolte podmínku a následně její hodnotu. Výsledek použijte stisknutím tlačítka použít.

Po zvolení všech hodnot klikněte na ikonu vedle vyhledávacího pole a zvolte možnost Nový filtr. Po výběru barvy a názvu svoji volbu potvrďte.

Vytvoření a editace objektů v kalendáři

Klepnutím na pole data (hodiny) vytváříte objekt z dostupných modulů. V aktuální verzi je možné vytvářet v Novém Kalendáři požadavky (i z katalogu) a pracovní příkazy. S dalšími verzemi bude počet vytvořitelných objektů stoupat.

Vámi vybraný den představuje počáteční čas („termín splnění od“) Ve výchozím nastavení je termín splnění nastaven na 24 hodin.

Objekty v Kalendáři lze také editovat. Podobně jako v jiných modulech CDESK slouží k tomu pravý panel, který se objeví po kliknutí na objekt.

Objekty v Kalendáři

Přechodem kurzoru na objekt se objeví náhledové okno se základními informacemi. Typy dat se mění podle konkrétních objektů a nelze toto uspořádání měnit.

Po kliknutí na objekt může oprávněný uživatel upravovat jeho pole, která se zobrazí v pravém panelu. K dispozici jsou všechna pole, jakož i možnost přidávat přílohy či diskusní příspěvky. Klepnutím na název objektu v horní části pravé sekce se přesunete do jeho detailu.

S verzí 3.2.8 byla přidána možnost přidávat a editovat společnosti v pravém panelu.