Katalog požadavků umožňuje zrychlit a zjednodušit zadávání nových požadavků. Dosáhnete toho tak, že si definujete šablony. Tyto šablony vám rozšiřují využití modulu Požadavky pro specifické scénáře. Uvádíme seznam parametrů, které můžete nastavit pro šablonu:
Nový požadavek z katalogu vytvoříte v Požadavky → Seznam požadavků, kliknutím na tlačítko +Přidat z katalogu. Více informací o vytváření požadavků z katalogu naleznete v textu Práce s požadavkem – operátor.
Abyste mohli vytvářet požadavky přes katalog požadavků, nejprve musíte v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků vytvořit dlaždice. Postup k tomu naleznete ZDE.
Následně v Požadavky → Šablony požadavků definujte novou šablonu. Po vyplnění základních údajů přejděte do záložky Katalog požadavků, kde šablonu připojíte na dlaždici. Na záložce Přiřazené společnosti nastavte, pro kterého zákazníka bude daná šablona dostupná. Nemusíte vybírat konkrétního zákazníka, ale šablonu můžete naráz přiřadit více zákazníkům stejného typu. Podrobnosti k vytváření šablon jsou popsány v následujícím textu.
Novou šablonu založíte přes Seznam šablon požadavků. Ten se nachází v Požadavky → Katalog požadavků, pokud je katalog požadavků zapnutý v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků.
Pre vytvorenie novej šablóny slúži tlačidlo +Pridať záznam . Otvorí sa formulár pre vytvorenie nového záznamu. Nasleduje výpis polí, pričom krížikom # sú označené tie, ktoré je možné zapnúť voliteľne. Povinné položky sú označené symbolom •.
Pro vytvoření nové šablony slouží tlačítko +Přidat záznam. Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu. Následuje výpis polí. Křížkem # jsou označena ty, které lze zapnout volitelně. Povinné položky jsou označeny symbolem •.
Název požadavku* – název, pod kterým bude šablona zobrazena v katalogu požadavků a zároveň bude použit jako název požadavku vytvořeného z katalogu (s možností změny)
Popis požadavku – použije se jako popis požadavku vytvářeného z katalogu (s možností změny)
Poznámka – textové pole pro vložení poznámky k požadavku
Schvalovací pravidlo – pokud potřebujete, aby požadavky vytvořené z této šablony podléhaly schvalování, vyberte z číselníku nabízená schvalovací pravidla. Nabízejí se pouze ta pravidla, která patří do skupiny pravidel Schvalovací proces. Schvalování začátku realizace zákazníkem a Dynamické schvalování požadavku na základě doplňkových vlastností. Pokud se nenabízí žádná pravidla, pravidlo vytvoříte v Schvalování → Schvalovací procesy.
#Typ požadavku – nabízí pro výběr typy požadavků, definovaných v Globální nastavení → Požadavky → Typy a oblasti služby požadavku, kde je zároveň možné toto pole zapnout. Při zadávání nové šablony lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
#Oblast služby
Následující nastavení se zobrazují, pouze pokud je v Globální nastavení → Požadavky → Typy a oblasti služby požadavku zapnuta volba oblastí služby požadavku.
#Omezit výběr oblastí
Při zadávání nové šablony lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
#Výchozí oblast – vybraná oblast / 2. úroveň bude předvyplněna na požadavku. Toto nastavení je dostupné bez ohledu na to, zda je nebo není omezen výběr oblastí služeb požadavků. Pokud není výběr oblastí služeb omezen, jako výchozí oblast můžete nastavit jakoukoli oblast služby, která je definována v CDESKu. Pokud je výběr oblastí služeb omezen, jako výchozí oblast můžete nastavit pouze vyjmenované oblasti.
Priorita• – priority požadavku lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Výběr priority bude mít vliv na termíny požadavku, pokud je definována SLA. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
#Řešitelská skupina• – tato možnost se zobrazuje pouze pokud je zapnuta funkce Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny. Vybraná řešitelská skupina bude předvyplněna na požadavku vytvořeném z této šablony. Lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
Řešitel• – výběr řešitele požadavku. Máte-li aktivovanou funkci Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny, budou se nabízet pouze řešitelé z vybrané řešitelské skupiny. V takovém případě výběr řešitele není povinný. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
Upřednostnit řešitele
Změnit po zmeškání odezvy na – v případě, že přidělený řešitel, nebo kterýkoli z řešitelů v přidělené skupině řešitelů zmešká termín odezvy požadavku, bude požadavek přiřazen jinému řešiteli či skupině. Pokud se po zmeškání termínu odezvy nemá požadavek přiřadit jinému řešiteli, ponechte prázdné. Toto pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
Pomocní řešitelé – k aktuálnímu řešiteli požadavku je možné přidat další, tzv. pomocné řešitele. Tito pomocní řešitelé, nebo skupiny řešitelů, budou mít přístup k editaci požadavku a současně budou notifikováni o změnách. Pole Pomocní řešitelé, lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky v obecných nastaveních. Ve sloupci Editování parametrů lze nastavit možnost změny polí v požadavku. Také lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
Odpovědná osoba – k požadavku lze nastavit odpovědnou osobu, která může například rozhodnout o realizaci požadavku. Pole Odpovědná osoba lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky v obecných nastaveních. Ve sloupci Editace parametrů lze nastavit možnost změny polí v požadavku. Také lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.
Pro každou šablonu lze definovat vlastní sadu doplňkových vlastností, což umožňuje přizpůsobit vytváření požadavků různým scénářům a významně také urychlí vytváření požadavku vyplňováním pouze těch polí, která jsou pro daný scénář relevantní. Pro přidání doplňkových vlastností slouží tlačítko +Přidat vlastnosti. Práce s volitelnými vlastnostmi je popsána v článku Doplňkové vlastnosti.
Přidání doplňkových vlastností na šablonu
Doplňkovou vlastnost přidáte klepnutím na tlačítko +Přiradit vlastnost. Po kliknutí se otevře nové okno se seznamem doplňkových vlastností, které definujete pod modulem CMDB. U každé vlastnosti se nachází zaškrtávací políčko, pomocí kterého požadovanou vlastnost označíte. Označené vlastnosti přidáte pomocí tlačítka Přidat vybrané.
Pokud seznam neobsahuje vlastnost, kterou požadujete, můžete ji definovat přímo v okně pro výběr vlastností pomocí tlačítek +Rychlé přidání vlastností a +Složená vlastnost. Volbou možnosti +Rychlé přidání vlastností vytvoříte základní vlastnost. Tlačítkem Složená vlastnost přidáváte složenou vlastnost, která obsahuje více základních vlastností.
Nastavení doplňkových vlastností na šabloně požadavku
Vybrané doplňkové vlastnosti se zařadí do seznamu Doplňkové vlastnosti. Vlastnosti budou ve formuláři požadavku v takovém pořadí, v jakém jsou seřazeny v tomto seznamu. Pořadí položek můžete měnit tažením za . Nad seznamem se nachází panel pro vyhledávání. Doplňkové vlastnosti, které jste již přidali a nepřejete si je používat, smažete tlačítkem
.
Také můžete nastavit, jakým způsobem se vlastnosti budou zobrazovat a vyplňovat.
Zobrazit sbalenou – při zaškrtnutí možnosti Zobrazit sbalenou se ve formuláři požadavku nezobrazí celá vlastnost, ale pouze zaškrtávací políčko. Vlastnost se rozbalí, po zaškrtnutí tohoto políčka.
Povinná položka – při zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude daná vlastnost ve formuláři požadavku označena jako povinná. Požadavek nebude možné uložit, dokud danou vlastnost nevyplníte.
Více hodnot – při zaškrtnutí možnosti Více hodnot budete moci danou vlastnost vyplnit vícekrát. V políčku limit můžete tento počet omezit.
Podléhá schvalování – umožňuje nastavit schvalování na vybranou doplňkovou vlastnost.
Šablonu přiřadíte ke dlaždici v záložce Katalog požadavků. Záložka obsahuje seznam dlaždic katalogu požadavků. Dlaždice se definují v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků. Zaškrtnutím vyberete, pro které dlaždice bude daná šablona dostupná.
Přiřazené společnosti
Aby bylo možné šablonu uložit, je nutné jí nejprve přiřadit zákazníky – buď výběrem kategorií zákazníka nebo jednotlivě, výběrem konkrétních zákazníků ze seznamu v pravé polovině okna. Pro zúžení výběru nabízených zákazníků nebo vyhledání konkrétního zákazníka slouží vyhledávací pole nad seznamem. Šablona tak bude v katalogu služeb dostupná pouze přiřazeným zákazníkům.
Katalog služeb lze odlišit nabídkou šablon i podle pracovních pozic, které je možné definovat v Globální nastavení → Pracovní pozice → Definování pracovních pozic. Viditelnost se upravuje kliknutím na ikony ve sloupci :
– uživatelé vidí šablonu v katalogu požadavků
– uživatelé nemají možnost vidět šablonu v seznamu požadavků.
Pracovní pozice se uživatelům přiřazuje v Oprávnění a přístupy → Uživatelé. Možnost určení viditelnosti požadavku je vhodná například pro vytváření požadavků, které mají být přístupné například pouze vyšším řídícím pracovníkům. Požadavek můžete přiřadit i řešitelské skupině.
Vytvářenou šablonu přidáte do katalogu kliknutím na Uložit .
Automatické generování úkolů se realizuje po založení požadavku přes šablonu, ve které jsou úkoly definovány. Úkoly lze podmíněně vytvářet na základě určitých vlastností, ale pouze v momentě vytváření požadavku. Spouštění jednoho úkolu nezávisí na splnění jiných úkolů. Takové rozšířené možnosti poskytují pracovní příkazy popsané ZDE.
Záložka Úkoly se zpřístupní po uložení šablony v případě, že je v Globální nastavení → Úkoly zapnut modul úlohy.
Novou úlohu přidáte klepnutím na tlačítko +Přidat úlohu v pravém horním rohu. Po kliknutí se otevře nové okno.
Záznam z katalogu požadavků – název šablony, ke které má být úloha přiřazena
Název – název úlohy, pod kterým se zobrazí v seznamu úloh. Zároveň název vygenerovaného úkolu pro řešitele
Popis – popis úlohy
Výchozí řešitel – určení kdo bude řešitelem vygenerovaného úkolu. Může jít i o skupinu řešitelů
Termín splnění – může být stejný jako termín ukončení požadavku, nebo je možné určit lhůtu splnění v hodinách nebo dnech
Vytvoření úkolu – vyberte, za jakých okolností se bude úkol generovat
Úlohu přiřadíte k šabloně kliknutím na tlačítko Uložit . Klepnutím na tlačítko Zrušit se okno zavře bez přidání úlohy.
Automatické generování pracovních příkazů se realizuje po založení požadavku přes šablonu, ve které jsou definovány pracovní příkazy. Vytvořené pracovní příkazy se mohou vzájemně ovlivňovat sériově-paralelně. Odstartování určitého příkazu může záviset na ukončení předchozích příkazů.
Záložka Pracovní příkazy se objeví až po uložení šablony. V případě, že je v Globální nastavení → Pracovní příkazy zapnuta. Tady lze definovat pracovní příkazy, které se mají automaticky vygenerovat a přiřadit řešitelům při vytvoření požadavku.
Nový pracovní příkaz přidáte pomocí tlačítka . Po kliknutí se otevře nové okno.
Šablona požadavku – toto pole je předvyplněno názvem šablony, na kterou přidáváte pracovní příkaz. Název v tomto poli nelze měnit.
Šablona pracovního příkazu – z číselníku vyberte šablonu pracovního příkazu. Vybraná šablona poslouží jako předloha při automatické tvorbě pracovních příkazů k požadavku, který bude vytvořen z této šablony požadavků (to zahrnuje i generování pracovního příkazu na základě doplňkové vlastnosti, nebo určité hodnoty doplňkové vlastnosti). Pokud číselník neobsahuje žádné šablony pracovních příkazů, musíte je vytvořit v Požadavky → Šablony pracovních příkazů.
Generování pracovního příkazu – vyberte podmínku, na jejímž základě se bude pracovní příkaz generovat. Číselník obsahuje tyto možnosti:
Doplňkové vlastnosti, které podmiňují generování pracovního příkazu se nacházejí v seznamu níže. Jedná se o doplňkové vlastnosti, které jsou přidány na danou šablonu požadavku. Jde-li o složenou vlastnost, do seznamu bude zařazena každá vlastnost, kterou daná složená vlastnost obsahuje. Pokud si nepřejete, aby některá z doplňkových vlastností ovlivňovala generování pracovního příkazu, klikněte na ikonu , vedle názvu doplňkové vlastnosti. Takto označená doplňková vlastnost ale stále zůstane na šabloně požadavku. Klepnutím na ikonu
doplňkovou vlastnost vrátíte do seznamu vlastností, které mají vliv na generování pracovního příkazu.
Doplňkové vlastnosti, které podmiňují generování pracovního příkazu se nacházejí v seznamu níže. Jedná se o doplňkové vlastnosti, které jsou přidány na danou šablonu požadavku. Jde-li o složenou vlastnost, do seznamu bude zařazena každá vlastnost, kterou daná složená vlastnost obsahuje. Pokud si nepřejete, aby některá z doplňkových vlastností ovlivňovala generování pracovního příkazu, klikněte na ikonu , vedle názvu doplňkové vlastnosti. Takto označená doplňková vlastnost ale stále zůstane na šabloně požadavku. Klepnutím na ikonu
doplňkovou vlastnost vrátíte do seznamu vlastností, které mají vliv na generování pracovního příkazu.
Vedle každé doplňkové vlastnosti se nachází pole pro zadání konkrétní hodnoty, při které bude pracovní příkaz vygenerován. V závislosti na druhu základní vlastnosti lze nastavit následující hodnoty:
Nastavení pracovního příkazu uložíte pomocí tlačítka Uložit v pravém dolním rohu okna. Klepnutím na tlačítko Zrušiť okno zavřete bez uložení provedených změn
Nastavení sériově-paralelního řazení pracovních příkazů
Pomocí ikony můžete nastavit, aby byl příkaz aktivován až po dokončení vybraných příkazů. Klepnutím na ikonu
se ve sloupci Provést po ukončení příkazů zpřístupní tlačítko pro výběr příkazů, které jsou umístěny na této šabloně. Výběr potvrdíte kliknutím na ikonu
.
Schvalování požadavku prostřednictvím doplňkových vlastností bude možné, pokud na šabloně nastavíte schvalovací pravidlo příslušející do skupiny Dynamické schvalování požadavku na základě doplňkových vlastností. Pokud takové pravidlo nemáte ještě vytvořeno, založíte ho ve Schvalování → Pravidla schvalování.
Schvalování podle vybrané vlastnosti je přístupné při zaškrtnutí možnosti Podléhá schvalování. Klepnutím na ikonu , se otevře okno pro nastavení schvalovacího procesu.
Bez předvoleného schvalovatele pro vlastnost – při zaškrtnutí ikony vypnete možnost vybírat výchozího schvalovatele. Pokud je výchozí schvalovatel vypnut , položky, které nebudou nastaveny nebudou podléhat schvalování. Je-li zapnut, níže se nachází pole, ve kterém můžete vybrat uživatelskou skupinu nebo uživatele s oprávněním schvalovat. Pokud nastavíte výchozího schvalovatele a níže pro jednotlivé položky číselníku nastavíte jiné schvalovatele, položky bude schvalovat ten uživatel, který je nastaven jako výchozí schvalovatel a také schvalovatelé nastavení k jednotlivým položkám. Toto nastavení platí pouze pro číselníky. U jiných vlastností není možné nastavit schvalovatele pro jednotlivé položky zvlášť.
Pokud se jedná o složenou vlastnost, můžete výchozího schvalovatele nastavit na celou vlastnost a také na každou vlastnost zvlášť.
Políčka vlastností
KO – Vlastnost, která má zaškrtnutou možnost KO, bude ve schvalovacím procesu umístěna na první místo do první etapy schvalování. Schvalovací proces se vygeneruje na všechny schvalovatele nastavené na vlastnosti, ale oznámení zatím odejde pouze těm schvalovatelům, kteří jsou nastavení na vlastnosti označené jako KO. Ostatní schvalovatelé na vlastnosti budou o schvalovacím procesu seznámeni až když bude KO vlastnost schválena. KO vlastnost je schválena až když se všichni schvalovatelé na KO položce vyjádří kladně. Pokud alespoň jeden a více uživatelů vlastnost neschválí, vlastnost nebude schválená bez ohledu na vyjádření zbývajících schvalovatelů.
Políčko a hodnoty bez výchozího schvalovatele – při zaškrtnutí této možnosti daná vlastnost nebude mít výchozího schvalovatele.
Použít výchozího schvalovatele z vlastností – při zaškrtnutí této možnosti, daná vlastnost bude mít stejného výchozího schvalovatele jako celá vlastnost. Toto nastavení má význam zejména při složené vlastnosti.
Vlastní výchozí schvalovatel – při zaškrtnutí této možnosti, daná vlastnost bude mít vlastního výchozího schvalovatele. Toto nastavení má význam zejména při složené vlastnosti.
Nastavení schvalování pro každou položku číselníku zvlášť
Pomocí tlačítka +Přidat položku z číselníku můžete vybrat z číselníku položku, která bude podléhat jinému než výchozímu schvalovateli. Pokud například výchozí schvalovatel neschválí vlastnost, ale schvalovatel na konkrétní položce z číselníku schválí pouze tuto položku, schválena bude pouze tato položka. Požadavek bude částečně schválen.
Klepnutím na tlačítko +Přidat položku z číselníku se otevře v okně, kde vyberete položku z číselníku. Následně se zpřístupní tyto možnosti:
Hodnota nepodléhá schvalování – vybraná hodnota nebude podléhat schvalování.
Použít vlastního schvalovatele – vyberte schvalovatele / skupinu schvalovatelů pro danou položku.
Nastavení aplikujete pomocí tlačítka Nastaviť. Volbou možnosti Zrušit okno zavřete bez použití nastavení.