Verze 3.0.175 přináší novou generaci modulu Nabídky a užitečné novinky v Požadavcích a Plněních.
TOP novinky – 28. únor 2020
Váha požadavku
Verze 3.0.175 přináší pro požadavky novou funkci – Váha požadavku. Jde o číselnou hodnotu, kterou zadáváte při tvorbě požadavku. Následně se požadavky v seznamu řadí podle váhy od nejvyšší po nejnižší. Číselný údaj o váze požadavku se může zobrazovat i přímo v seznamu požadavků. V takovém případě si můžete nastavit i řazení od nejnižší váhy. Zobrazování podle váhy požadavku se aplikuje i při zapnutém prioritním zobrazení v seznamu požadavků.
Podle váhy požadavku je možné filtrovat záznamy v seznamu požadavků. Váhu požadavku také lze zařadit do exportu.
To, zda se bude na požadavcích zadávat váha, je možné zapnout / vypnout v Globálních nastaveních. V oprávněních také můžete nastavit, která konta mohou vidět váhu požadavku. Pro zákazníky je předvolené nepřístupná.
Hromadná editace požadavků
Další novinkou spojenou s požadavky je možnost hromadně upravovat požadavky přímo přes seznam požadavků. Tímto způsobem je možné editovat pole:
- Termín splnění
- Stav
- Uživatel nebo uživatelská skupina
- Priorita
- Dopad
- Řešení
Editaci vyjmenovaných polí je možné zakázat v Globálních nastaveních. Také je možné povolit / zakázat, aby odcházely zákaznické notifikace a SMS notifikace o změnách provedených během hromadné editace.
Nastavení podmínek pro fakturaci plnění
V CDESKu přibyla nastavení pro určení podmínek fakturace plnění podle stavu požadavku a data v plnění.
Podle stavu požadavku jsou to:
- Všechny
- Z požadavků ve stavu ukončené
- Z požadavků ve stavu akceptované ukončení nebo ukončení bez akceptace.
Podle data:
- Začátek plnění
- Datum ukončení požadavku
- Datum akceptování ukončení nebo ukončení bez akceptace
- Variabilního fakturačního data zadaného na požadavku. To se předvyplňuje podle jednoho z kritérií:
- Datum ukončení požadavku
- Datum Akceptovaného ukončení nebo Ukončení bez akceptace.
Nová generace modulu Nabídky
Nejvýraznějšími změnami prošel modul Nabídky.
Na nabídky je možné použít dva různé způsoby akceptace:
- Jednoúrovňová akceptace – vytvořenou nabídku rovnou schvaluje zákazník.
- Dvojúrovňová akceptace – před tím, než se nabídka dostane na schválení k zákazníkovi, je ještě verifikována jiným pověřeným řešitelem. Návrh na verifikaci zákazník nevidí. Zákazníkovi se zpřístupňuje verze po dokončení verifikace.
Způsob akceptace se nastavuje v Globálních nastaveních -> Nabídky.
Nabídkám také byly přiřazeny stavy, které závisí zejména na fázi schvalování. Dostupné jsou tyto stavy:
- V přípravě – stav pro nově zadanou nabídku. Nabídka v tomto stavu není pro zákazníka přístupná.
- Na verifikaci – nabídka odejde pověřené osobě na verifikaci. Nabídka v tomto stavu není pro zákazníka přístupná.
- Na schválení – po přepnutí do tohoto stavu je nabídka přístupná pro zákazníka.
- Částečně schválená a zamítnutá – některé položky byly schváleny a některé zamítnuty.
- Schválená – alespoň jedna položka v nabídce byla schválena a současně žádná nebyla zamítnuta.
- Zamítnutá – alespoň jedna položka v nabídce byla zamítnuta a současně žádná nebyla schválena.
- Vyřízená – ručně nastavitelný stav, který funguje jako ukončení nabídky.
- Zrušená – ručně nastavitelný stav, který funguje jako ukončení nabídky.
Vytváření požadavků a úkolů z nabídek
Na nabídce také přibylo tlačítko pro vytváření úkolu přímo z nabídky. Pokud nabídka nemá vazbu na požadavek, je možné z ní vytvořit i nový požadavek. Cílem je sledovat plnění rozpočtu nabídky při časových pracích. Například, pro některé řádky budete mít časový odhad a tím, že si je rozložíte do úkolů, budete mít přehled o čerpání rozpočtu z nabídky.
Seznam všech novinek CDESK 3.0.175 >