Verze 3.0.177 přináší interaktivní formuláře pro servisní protokoly, lepší fakturaci zakázek, testování požadavků zákazníkem a další novinky.
TOP novinky – 31. březen 2020
Interaktivní formuláře – servisní protokoly
CDESK touto verzí získává interaktivní formuláře podle vašich požadavků a zvyklostí ze servisních zásahů. Interaktivní formuláře vám nahrazují papírovou formu záznamů ze servisů, kam pracovník vpisuje odečtené hodnoty ze servisovaných zařízení, provedení obvyklých úkonů k údržbě, vyhotovuje inventární seznam nebo cokoli dalšího, co vpisuje do předpřipravených položek na formuláři.
Interaktivní formuláře jsou navázány na požadavek prostřednictvím připojeného zařízení (CI objektu). K tomuto připojenému objektu máte dostupné menu, ze kterého si umíte spustit generování formuláře. Formuláře jsou přizpůsobeny pro různé typy zařízení, podle vašeho zadání.
Vygenerovaný formulář je možné exportovat ve formátu PDF nebo archivovat k danému servisnímu požadavku v CDESKu.
Pokud máte zájem o interaktivní formuláře „ušité na míru“, pošlete nám podklady a my vám jejich implementaci naceníme.
Přikládáme ukázky z jedné takové implementace – generování záručního listu k topným zařízením.
Interaktivní formuláře lze používat i přes mobilní apku:
Zlepšení fakturace zakázek
Jednou z hlavních novinek verze 3.0.177 je vylepšená fakturace. Zapsané práce (plnění) je možné od této verze vyfakturovat přímo v CDESKu. Dobrou zprávu máme i k fakturaci použitého materiálu, který budeme umět zpracovat do faktur v jedné z nejbližších verzí.
Aktuální fakturace se týká následujících typů prací:
- paušály ve fixní ceně
- paušály ve fixní ceně s předplacenými hodinami (s / bez přenosu do dalšího období)
- práce v hodinových sazbách
- práce (Poplatky) za fixní cenu
- úkony za jednotkovou sazbu.
Tento typ fakturace je vhodný pro pravidelný servis, například s měsíční fakturací. Pro jednorázově provedené práce s použitým materiálem připravujeme fakturaci přes propojený ekonomický software. Bude dostupná v některé z nejbližších verzí pro systémy Money S4/S5 a Abra. V budoucnu ji rozšíříme i na další ekonomické systémy.
Více o fakturaci se dočtete v CDESK dokumentaci.
Testování požadavku zákazníkem
Do CDESKu přibyla možnost testovat požadavek zákazníkem. Tato funkcionalita se zpřístupní po zapnutí stavu požadavku Testování zákazníkem v globálních nastaveních.
Operátor přepne požadavek do tohoto stavu v případě, že je potřebné testování ze strany zákazníka. Zákazník je o tom informován prostřednictvím e-mailové notifikace. Zároveň se na požadavku zpřístupní tlačítka pro zhodnocení testování: Test úspěšný, Test neúspěšný a Test zrušený.
Při hodnocení testování je rovněž možné vložit poznámku, přičemž v případě zrušeného nebo neúspěšného testu je její uvedení povinné.
Po zhodnocení testování se požadavek automaticky přepne do stavu V řešení.
Změna stavu požadavku na základě změn v nabídkách
Stav požadavku se teď může automaticky měnit podle nabídky na požadavku. Možné jsou tyto změny:
- Pokud je nabídka akceptovaná, nebo částečně akceptovaná a částečně zamítnutá, požadavek se přepne do stavu Objednáno.
- Pokud je nabídka zamítnutá, požadavek se přepne do stavu Přiřazeno.
- Nabídka, která je odeslána na akceptaci zákazníkovi, přepne požadavek do stavu Nabídka.
Aktivace této funkce je volitelná a nastavuje se v globálních nastaveních. Pokud je funkce zapnutá, požadavek se do daného stavu přepne jen pokud je tento stav povolen.
Informace o akceptovaných hodinách z nabídky přímo v požadavku
Na požadavku v záložce Plnění se zobrazuje souhrn akceptovaných hodin z položek na nabídce v požadavku.
Tvorba fakturačních plnění z interních plnění přímo v přiřazených modulech
Rovněž přibyla možnost vytvářet fakturační plnění z interních plnění ze seznamů na záložkách modulů, ke kterým jsou přiřazeny. Jde o požadavky, pracovní příkazy, úkoly a zakázky.
XLS report šablon požadavků
Po novém updatu v modulu Šablony požadavků přibylo tlačítko pro export do XLS. Exportovat lze následující sloupce:
- Číslo
- Název
- Poznámka
- Typ
- Oblast služby 1. úrovně
- Oblast služby 2. úrovně
- Řešitelská skupina(pokud je v Globálních nastaveních zapnutá)
- Řešitel
- Pomocný Řešitel
- Změnit po zmeškání odezvy na (řešitel)
- Priorita
- Schvalovací pravidlo
- Vazba na kategorii katalogu požadavků
- Přiřazené společnosti podle typu
- Viditelnost (pracovní pozice, uživatelské skupiny)
Tlačítko pro export šablon do formátu XLS bylo přidáno i do kontextového menu, vedle fulltextového vyhledávání v šablonách požadavků.
Určení délky čekání na 3. stranu a čekání na dodavatele
Ve verzi 3.0.177 byla rozšířena funkcionalita stavu Čekání na 3. stranu. Teď se po přepnutí požadavku do tohoto stavu zpřístupní datumová pole od – do na určení začátku a konce čekání. Pole se zobrazují jen pokud je pro Čekání na 3. stranu v Globálních nastaveních zapnut výběr dodavatele.
Pole od je povinné. Předvyplňuje se datem a časem, kdy byl požadavek přepnut do stavu Čekání na 3. stranu. Tento čas je však možné ručně změnit (povoleno je zadávat čas i do minulosti). Pole do povinné není, pokud se na požadavku nemění stav.
Stejná funkcionalita byla zavedena i pro pracovní příkazy ve stavu Čekání na dodavatele. Pole se zobrazují jen pokud je pro stav Čekání na dodavatele v Globálních nastaveních zapnut výběr dodavatele.
Seznam všech novinek CDESK 3.0.177 >